NoneCRM centraliza clientes, planificaciones, comisiones, inversiones y análisis de pensiones en un único entorno. Diseñado para asesores financieros que trabajan con precisión.
Todo en uno
Construido exclusivamente para asesores financieros. Cada módulo responde a un proceso real de la asesoría.
Ficha completa por cliente — productos contratados, planificaciones, documentos, historial y consentimientos GDPR en un solo lugar.
Kanban de 8 etapas, probabilidad de cierre y planificaciones vinculadas. Del primer contacto a la firma, sin perder ninguna oportunidad.
Modelos A, B y C con splits por colaborador. Cálculo automático, estados devengada/cobrada, y exportación trameado en Excel.
Extrae DNI, justificante de residencia y titularidad bancaria de forma automática. Confirma en segundos, archiva con versiones.
Acceso restringido para colaboradores externos. Sin acceso a datos de otros. Multi-tenant desde el día uno.
Agente con acceso a tu cartera. Resume clientes, puntúa leads, redacta comunicaciones y propone tareas de seguimiento.
12 módulos
Desde la captación de un cliente hasta el análisis de su déficit de protección social. NoneCRM cubre el ciclo completo sin herramientas externas.
Explorar todos los módulosCalcula la prestación estimada por jubilación, incapacidad permanente, cese de actividad y viudedad. Identifica el déficit de protección y genera un informe PDF profesional.
Hermes tiene acceso directo a tus clientes, oportunidades, tareas y planificaciones. Pregúntale, pídele que cree tareas o redacte comunicaciones.