CRM exclusivo para asesoría financiera

Tu cartera, ordenada.
Tu negocio, controlado.

NoneCRM centraliza clientes, planificaciones, comisiones, inversiones y análisis de pensiones en un único entorno. Diseñado para asesores financieros que trabajan con precisión.

Acceder al panelVer funcionalidades
12
módulos integrados
100%
aislamiento de datos
0
deps externas de pago
24/7
horas disponible

Todo en uno

Cada herramienta que necesitas.
Sin nada que sobre.

Construido exclusivamente para asesores financieros. Cada módulo responde a un proceso real de la asesoría.

Gestión de clientes

Ficha completa por cliente — productos contratados, planificaciones, documentos, historial y consentimientos GDPR en un solo lugar.

Pipeline comercial

Kanban de 8 etapas, probabilidad de cierre y planificaciones vinculadas. Del primer contacto a la firma, sin perder ninguna oportunidad.

Motor de comisiones

Modelos A, B y C con splits por colaborador. Cálculo automático, estados devengada/cobrada, y exportación trameado en Excel.

OCR inteligente

Extrae DNI, justificante de residencia y titularidad bancaria de forma automática. Confirma en segundos, archiva con versiones.

Portal colaboradores

Acceso restringido para colaboradores externos. Sin acceso a datos de otros. Multi-tenant desde el día uno.

IA integrada

Agente con acceso a tu cartera. Resume clientes, puntúa leads, redacta comunicaciones y propone tareas de seguimiento.

12 módulos

Una plataforma completa para tu asesoría.

Desde la captación de un cliente hasta el análisis de su déficit de protección social. NoneCRM cubre el ciclo completo sin herramientas externas.

Explorar todos los módulos
👥
Clientes
Gestión completa con GDPR
📋
Planificaciones
Workflow de propuestas
💰
Comisiones
Motor de splits automático
📈
Inversiones
Safe Company + Real Money
🛡️
Pensiones SS
Análisis RETA 2026
✅
Tareas
Automatización por producto
⏰
Vencimientos
Alertas proactivas
📄
OCR docs
Extracción IA
📊
Analítica
KPIs en tiempo real
🤝
Colaboradores
Portal multi-tenant
📅
Agenda
Hitos de cliente
🤖
Hermes
Asistente financiero
🛡️Exclusivo para autónomos

Análisis de pensiones RETA 2026
integrado en cada ficha de cliente.

Calcula la prestación estimada por jubilación, incapacidad permanente, cese de actividad y viudedad. Identifica el déficit de protección y genera un informe PDF profesional.

🏖️
Jubilación
🏥
Incapacidad
📉
Cese activ.
🌿
Viudedad
¿Para quién es NoneCRM?
Agente NoneCRM
IA financiera especializada
Muéstrame los clientes sin revisión en los últimos 6 meses
He encontrado 8 clientes con más de 180 días sin contacto. Los 3 de mayor valor: García López (€42k), Martínez Ruiz (€38k) y Pérez Sánchez (€29k). ¿Creo tareas de seguimiento?
Sí, crea las tareas para esta semana
✅ 3 tareas creadas: "Revisión anual cartera" para García, Martínez y Pérez — programadas para esta semana.
Powered by OpenRouter

Hermes conoce tu cartera entera.

Hermes tiene acceso directo a tus clientes, oportunidades, tareas y planificaciones. Pregúntale, pídele que cree tareas o redacte comunicaciones.

  • Acceso en tiempo real a tu base de datos
  • Crea tareas y eventos con un mensaje
  • Redacta propuestas y comunicaciones
  • Puntúa leads y detecta oportunidades

Menos caos.
Más asesoría.

Tu panel está listo. Accede y compruébalo.

Entrar a NoneCRM