Hecho para asesores
financieros reales.

Gestionas tú mismo tu cartera de clientes, trabajas con productos de varias aseguradoras o gestoras, y necesitas tener todo ordenado sin pagar por plataformas que no entienden tu negocio.

Sin NoneCRM

• Clientes dispersos en hojas de cálculo
• Comisiones calculadas a mano cada mes
• Sin visibilidad de vencimientos próximos
• Documentos sin versiones ni control

Con NoneCRM

• Cartera centralizada con historial completo
• Comisiones automáticas por producto
• Alertas de vencimiento proactivas
• OCR y archivo con versiones

Diriges una asesoría con 2–10 colaboradores externos. Cada uno trabaja con sus clientes propios y cobra comisiones sobre su producción. Necesitas transparencia sin perder control.

Sin NoneCRM

• Comisiones de colaboradores sin trazabilidad
• Accesos compartidos a datos de todos los clientes
• Sin separación entre cartera propia y de colaboradores
• Reconciliación mensual con Real Money en Excel

Con NoneCRM

• Portal multi-tenant aislado por colaborador
• Splits de comisiones automáticos
• Exportación trameado para Real Money
• Cada colaborador ve solo sus datos

Trabajas principalmente con autónomos y PYMES. El análisis de déficit de protección social y las prestaciones RETA son parte central de tu propuesta de valor.

Sin NoneCRM

• Cálculos de pensiones RETA en herramientas externas
• Sin histórico de análisis por cliente
• Informes de pensiones generados manualmente
• Normativa cambia cada enero — actualización manual

Con NoneCRM

• Motor RETA 2026 integrado en cada ficha
• Análisis histórico inmutable por cliente
• PDF profesional generado en un clic
• Módulo versionado para actualizaciones anuales